Harvia Debüteerib Nasdaq Helsingis hinnaga EUR 5.00, IPO on üle märgitud

Harvia Plc, the Muurame-based Finnish sauna heater manufacturer, began trading on the Helsinki Stock Exchange’s pre-list today at EUR 5.00 per share. The IPO was oversubscribed, priced at the bottom of its EUR 5.00 to 6.10 range, and valued the company at approximately EUR 93.5 million immediately following the listing. Official list trading begins 26 March 2018. (Ongoing coverage, stock chart, and the full acquisitions timeline live in our Harvia uudiste keskus.)

IPO mehaanika

Harvia emiteeris pakkumise raames 9,014,436 uusi aktsiaid, mis vastavad ligikaudu 48.2% ettevõtte aktsiatele ja häältele vahetult pärast IPO-d. Olemasolevate aktsiate müük moodustas teise 6.7%. Ligikaudu 45 miljoni euro suurust kogutulu kasutatakse peamiselt olemasoleva võla tagasimaksmiseks ja kasvuinvesteeringute rahastamiseks.

CapMan, Põhjamaade erakapitaliettevõte, kes omandas Harvia aastal 2014, jääb oluliseks aktsionäriks enam kui 20% käibelolevate aktsiatega. Kahel CapMani hallataval fondil oli enne IPO-d kokku 69.5% Harvia. Aktsionäride arv pärast noteerimist hüppas ligikaudu 2,000-ni.

Miks see on oluline

Harvia noteerimine annab talle juurdepääsu omakapitalile, mida konkurendid nagu TyloHelo (eraomandis), KLAFS (tollal Oswaldi perekonnale kuulunud) ning väiksemad Eesti ja Soome küttekehade tootjad ei suuda võrrelda.

Tulu on ette nähtud võlgade vähendamiseks, geograafiliseks laienemiseks ja võimalikeks omandamisteks. Harvia juhtkond on andnud märku, et killustatud Euroopa saunaturg sisaldab endas konsolideerimise võimalused, ja avalik kapital annab Harviale bilansi, et nendega tegutseda.

Ettevõtte põhialused

Harvia teatas 2017 tuludest 60.1 miljonit eurot, kusjuures korrigeeritud EBITDA marginaalid olid üle 20%. Ettevõttes töötab mõned 365 töötajad Soomes, Hiinas ja Hongkongis, Rumeenias, Austrias, Saksamaal ja Eestis. Selle tooteportfell hõlmab traditsioonilisi elektrikerise, puuküttega kerise, infrapunakabiini ja sauna juhtseadmeid. Põhja-Ameerika moodustas 2017 tulust umbes 3 miljonit eurot, ligikaudu pool sellest tünnisauna tegija Almost Heaven Saunas, Harvia klient alates 2013. aastast.

Parandus, 25. september 2026: selle artikli varasem versioon ütles, et IPO hind on selle vahemiku tipus Harvia’s 2017 müügitulu oli umbes eurot 64.2 miljonit koos umbkaudu 360 töötajad, see Harvia oli asunud omandama Almost Heavenit, et selle esimene IPO-järgne aruanne hõlmaks jaanuarist juunini 2018, ja see Harvia oli esimene saunatootja, kes on kunagi noteeritud suurel Euroopa börsil ja ainus noteeritud puhta mängu saunaettevõte. EUR 5.00 hind oli euro alumine hind 5.00 juurde 6.10 ulatus; 2017 tulu oli eurot 60.1 miljonit mõnega 365 töötajad; detsembris teatati peaaegu taevane tehing 2018; ja esimene IPO-järgne aruanne hõlmas jaanuarist märtsini 2018 ja ilmus mais, per Harvia’s väljaanded hinnavahemik, lõplik liitumishind ja Peaaegu taeva omandamine. The first-and-only claims were not supported by a source and have been removed. Its summary also dated the pricing to 22 March 2018; the final price was set on 21 March, and pre-list trading began on 22 March, per the final subscription price release.